Диму Васильева, сына влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за мелкой оплошности его переводят в Ленинград, где он занимается скучным наблюдением за иностранцами. Со временем он задумывается, верный ли путь выбрал.
Паша Иванов, уволившись с погранслужбы, после успешной операции против грабителей сберкасс, получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Он начинает охранять высокопоставленных чиновников. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве к возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там ему поручают бороться с идеологическими угрозами и предотвращать теракты.
