В пятидесятые годы прошлого века бездетная семья решает усыновить девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их дочь необычна — у неё есть дар, который сейчас назвали бы экстрасенсорным. Родители сталкиваются с трудностями, к которым оказались не готовы.
Неожиданно появляется родная мать ребёнка, вернувшаяся после сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными способностями и хочет забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится работать на разведку.